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Der Schwanzlutscher hängt nachts in seinem Haus herum. Er geht an Typen vorbei und wirft ihnen seine besten Schwanzlutscher-Blicke zu. Irgendwann gerät ein Nachbar in Versuchung und lädt ihn ein, ihm zu folgen... Die Methode zahlt sich aus: Wenn man die ganze Nacht herumhängt und seinen Mund anbietet, findet sich nach einer Weile immer ein Kerl, der es nötig hat und ja sagt, weil er in einem Mund abspritzen muss. Der Schwanzlutscher ist sich selbst ebenbürtig: er hat ein hohes Niveau, er befriedigt seinen Gastgeber und sabbert gut auf sein Fleisch und lässt es nicht los, bis er die ganze Milch abgesaugt hat.

Der französische Bartträger Mathieu findet einen jungen schwulen Sub-Schurken, der auf den Parkplatz kommt, um ihm einen zu blasen. Er bringt ihn dazu, an seinem Schwanz zu lutschen, zu spritzen und ihn zu bitten, sein eigenes Sperma zu schlucken. Der Sub konnte seine Milch nicht lange zurückhalten, als Mathieu ihn bat, auf seinen schönen großen Schwanz zu spritzen. Und als es Zeit ist, sein eigenes Sperma zu schlucken, gehorcht er. Mathieu liebt diese Art von gehorsamem Kerl, der zu allem ja sagt und sich pervers behandeln lässt. Während dieser gute Kerl alles aufräumt, spritzt er ihn der Reihe nach ab.

Andolini und sein Kumpel sind richtig geil und wollen einen harten Fick. Sie bringen zwei Hintern in ihre Garage, um sie vorzuführen und zwischen den Kumpels zu ficken. Die Bottoms werden gnadenlos dominiert und treten in einen Wettbewerb. Wer wird der beste Lutscher sein? Wer kann es besser in den Arsch nehmen? Mit Andolini, der kommentiert und Regie führt, ist die Atmosphäre superheiß. Es riecht nach Schwanz und Verderbtheit. Die Jungs werden einer nach dem anderen und gleichzeitig von ihren perversen Doms gefickt. Eine improvisierte Orgie nur für wirklich gute offene Ärsche, die es stundenlang aushalten können.

David Vincent, der französische Bartträger, ist es gewohnt, ein Top zu sein, aber vor Fares' arabischem Schwanz gibt es nur eine Möglichkeit: wenn du Franzose bist, unterwirfst du dich. Und David ist irgendwie geil darauf, sich einem Domtop-Schurken hinzugeben. Diskret unterwirft er sich dem Keller, lutscht seinen Schwanz und gibt seinen engen Arsch frei, um tief gefickt zu werden. Es gibt ihm ein gutes Gefühl, einmal der gehorsame Bottom zu sein, er traut sich nicht, es zuzugeben, aber er genießt das Gefühl dieser Zentimeter in seinem bärtigen Männerarsch, der immer feuchter wird.

Dzfuck wollte sein Auto auftanken und bevor er nach Hause fährt, hält er an einer anderen Tankstelle: der eines örtlichen Schwanzlutschers. Ein guter, unterwürfiger Kerl, der sich Dzfucks Speer schnappt und ihn verschlingt. Neben dem köstlichen Geschmack liebt der schwule Schwanzlutscher auch das Gefühl und den Anblick dieses großen, geäderten, beeindruckenden Schwanzes. So sehr, dass er sich natürlich auf den Boden legt, um roh gefickt zu werden. Dieser gute kleine Arsch wird von Sperma angeheizt und wird eine volle Ladung nehmen.

Geben Sie zu, dass Sie mehr als einmal davon geträumt haben, einen mega großen Schwanz zu lutschen, xxl Größe, extra groß. Wie oft wolltest du schon vor die Kamera, hast dich aber nicht getraut, es durchzuziehen? Aber mit einer Kapuze kannst du endlich loslassen und die größten Schwänze lutschen, die in unseren Städten herumlaufen. Konfrontiert mit dem 23 cm langen Schwanz von Martin, macht sich dieser mutige Kerl hinter der schwarzen Kapuze an die Arbeit und lutscht den großen Schwanz hemmungslos. Der Moment der ultimativen Freude ist nicht zu verzögern.

Melad, ein kleiner bärtiger Araber, trifft Andolini und entdeckt den schwulen Gehorsam mit viel Dirty Talk. Der maskierte Dom unterwirft ihn mit seinen Worten und trainiert ihn zu seinem neuen Sexspielzeug. Von der tiefen Stimme des Chefs befohlen, gehorcht Melad unwiderstehlich, wirft sich ihm zu Füßen, um sie zu küssen und zu lecken. Dann macht er den großen Schwanz des Meisters mit seinem gehorsamen Mund hart und lernt, ihn perfekt zu lutschen, wie es ihm gefällt, mit guten, tiefen Kehlkopfbewegungen. Was auch immer Andolini von ihm verlangt, er tut es und der Chef hat mehr als eine perverse Idee auf Lager. Zum Abschluss stößt der Top Melad's versklavten Arsch tief, bevor er seinen Bart mit Sperma bedeckt.

Chris Llesca kann es nicht fassen: Mathieu de Lyon ist bei ihm zu Hause, um ihn zu ficken. Er ist zweifellos der schönste Kerl, den er je getroffen hat. Aber Vorsicht, Mathieu ist in einer super harten Stimmung... Der bärtige Playboy hatte einen schlechten Tag und muss sich in einem guten Arsch austoben und es ist Chris, der ihn abholen wird! Völlig fasziniert von der Ausstrahlung und der Schönheit des reinrassigen bärtigen Hengstes mit dem traumhaften Schwanz, ist Chris bereit, zu allem Ja zu sagen. Nach einer erstklassigen Einführung mit einigen sehr befriedigenden Blowjobs, versenkt Mathieu seinen Schwanz in seinem Arsch. Und er wird ihn hart brechen! Chris hat noch nie so gestöhnt, er bekommt seinen Arsch auf die richtige Weise gefickt. Und er will nicht, dass es aufhört.

Der Kapuzenboss kommt mit seinem dicken Schwanz in seinen Arsch und Kevin kann nicht anders als zu stöhnen. Sein kleiner Arsch hat schon einige Schwänze eingesteckt, aber jetzt spürt er wirklich die Macht des Schwanzes. Er versteht, dass sein arabischer Chef ihn gerne stöhnen hört und das tut er auch. Er drückt sein Vergnügen, gefickt zu werden, gut aus, er spreizt seine Beine bis zum Maximum, wirft seinen Blick auf den kleinen Hintern, der nach dem Schwanz süchtig ist und es ist klar, dass er mehr braucht. Der Schwanz wird nicht aus seinem Arsch kommen, bis die Milch bereit sein wird, freigegeben zu werden, so hängen in dort Kevin: Sie haben nicht fertig wecken Ihre Nachbarn.

Prächtiger arabischer Körper, Sturmhaube, feuriger Blick, 9-Zoll-Schwanz: dieser schöne Hengst schaltet eine Anzeige auf einer App: er sucht einen gehorsamen Lutscher. Kevin sieht das und geht darauf ein. Er wirft sich vor diesem Playboy auf den Boden, der ihn mit einem Blick verzaubert. Sein Stück ist beeindruckend, es wird eine ernsthafte Blowout, aber Kevin ist hungrig und saugt alles ein. In der Stille, ohne Worte, verstehen sich die Jungs auch ohne Worte: er der Boss, Kevin der Befehlshaber, anbetend und mit seinen Lippen immer tiefer gehend. Dieser Sauger ist ein Juwel, er verdient mehr...

Dieser Franzose findet sich inmitten von Mathieu und David Vincent wieder. Die 2 bärtigen Männer holen ihre großen Schwänze heraus und alles was er tun muss, ist zu gehorchen. Für diesen männlichen Verehrer ist es das Paradies. 2 heiße Typen, die nach Schwanz, Schweiß und Testosteron riechen. 2 große Stücke zum Lutschen, Lecken, Anbeten und ein Arsch, der ernsthaft gefickt werden wird. Ein höllischer Dreier, bei dem die bärtigen Dom-Dudes loslassen, ihren Hintern hart ficken und ihr heißes, stinkendes Sperma auf sein Gesicht spritzen.

David Vincent sieht mit seinem Bart so gut aus, dass er wie ein Ritter wirkt. Und er ist mehr als bereit, den guten Arsch von Alex Brand leidenschaftlich zu reiten. Besiegt, Alex wird es lieben. David behandelt ihn wie seine Prinzessin mit erregenden Zungenküssen, leckt und streichelt ihn am ganzen Körper und öffnet seinen Arsch mit seiner Zunge. Völlig verzaubert kommt Alex oben an und es ist episch. Er wird alles in seinen Mund nehmen und schlucken wollen. Davids Sperma ist voll von guten Proteinen.