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São 3 da manhã, Sandro Rodriguez não consegue , os colhões cheios de porra. Convida Matt, um passivo gostoso de boné, e espera nu na cama. Matt é avisado: é tarde, nada de conversa, direto ao assunto. Ele chega, despe-se e vai à pila de Sandro. As paredes são finas, por isso têm de ficar calados mas não é fácil para Matt porque já quer gemer enquanto chupa. E quando Sandro começa a fodê-lo em todas as posições é ainda mais difícil. Foda-se, demasiado excitados, os gajos soltam-se e acaba com uma boa gozada na cara para Matt. Agora todos podem bem.

Alex Brand adora os rednecks e acede regularmente às redes sociais em busca de um bom árabe, machista e bem editado. As suas tácticas são bem afiadas. Apresenta-se como um loiro bom de cama e oferece-se para dar o cu discretamente num quarto de hotel nos subúrbios. Ainda hoje encontrou um tipo jeitoso. É Farès, um novo rebbeu viril, peludo e bem constituído, que responde ao pedido do seu cuzinho carente. O homem deixa-se chupar, depois lambe o buraco de Alex para o preparar para a sua grande pila árabe, e depois desliza para dentro do orifício anal já aberto. Fodido com força pelo grande caralho duro, Alex Brand quer mais e geme de prazer. Ele está mesmo a relaxar esta noite.

Max Lava não esquece o seu encontro com o dominador Kad. Kad chega a casa dele com roupa de streetwear e começa a dominá-lo com as suas palavras quentes. Está na altura de uma foda gay muito cerebral. Max compreende que, ao obedecer e fazer exatamente o que o seu dominador lhe diz, vai sentir-se como o submisso gay que sempre sonhou ser. Ele vai redobrar seus esforços para agradar o pau grosso do mestre. Depois de forçar os limites da sua boca, Kad vai tomar posse do seu belo cu peludo e vai acabar por dar-lhe um banho quente de esperma facial.

Philippwants vem adorar o Domijuteur e ele conhece as regras: com este dominador de boné, fazes o que te mandam, estás ao serviço da pila e recebes dirty talk. Tranquilo e submisso, Philipp deixa-se levar com prazer pelo comando do patrão e pela sua voz profunda que comenta a sua maneira de chupar, dá-lhe indicações e ordens enquanto lhe fala duro para o aquecer ao mais alto nível. A voz do dominador enlouquece-o e leva-o a submeter-se cada vez mais até ser completamente fodido. Depois de ter o seu cu fodido duro, Philippwants vai continuar a adorar o macho e não vai perder uma gota do seu esperma: vai lamber e comer todo o esperma quando este sair.

Dereck estava faminto por paus e agora vai ser preenchido! Alaidin e o seu amigo Dzfuck chegam com as suas duas pilas enormes e estão num clima de macho duro. Todos estão nus e vão em frente: Dereck está no chão para drenar os paus grossos dos dois machos árabes e chupa sem parar seguindo as suas ordens e comentários. Encantados por partilharem um rabo disponível, os amigos rapidamente se apoderam do seu rabo e fodem-no forte como garanhões selvagens. O Dereck nunca tinha levado com o cu assim e geme tão alto que vai acordar todos os seus vizinhos. Mas ele não pensa nisso neste momento, demasiado feliz por ser preenchido por pilas monstruosas.

Encontro entre gays barbudos e quentes: o francês David Vincent vai ao apartamento de Mathieu para beijos franceses apaixonados, abraços, broches e sexo anal intenso. Mathieu entrega-se completamente a David e entre eles a paixão é instantânea. Mathieu está enfeitiçado e quer dar tudo de si: chupa profundamente enquanto arqueia o rabo para excitar o seu companheiro ativo que não resiste muito tempo antes de o foder duro com a sua pila dura e deslumbrante. Estes dois estão claramente apaixonados um pelo outro e vão foder todo o dia.

Chris Llesca está à espera de Kad para uma sessão de fotos ao ar livre. Ele mal pode esperar que a ruiva ativa e carismática cuide dele com a sua grande pila, e ele adora cada segundo. Kad chega em fato de treino, com a sua grande pila dura e confiante a assumir o comando. Para Chris, é uma emoção ajoelhar-se em frente a uma pila masculina e fazer uma garganta profunda olho no olho. Ele quer estar com o Kad, dar-lhe o cu e ser fodido durante horas por este homem árabe real, carismático e sexy. Depois de uma foda intensa, Chris exige o sumo na sua cara e recebe o néctar suculento

Oumarou, um dom negro bem dotado, usa um capuz para se manter discreto no seu bairro. Jean-Luc, um passivo francês branco, usa um capuz porque não quer que toda a gente saiba que ele é um chupador apaixonado. Quando têm os seus capuzes, já não precisam de representar papéis: podem deixar sair os seus desejos. Oumarou desembrulha o seu enorme pacote e fode a boca de Jean-Luc, que se dá por si a babar-se ruidosamente enquanto o patrão não o deixa recuperar o fôlego. Bem cheio de boca, Jean-Luc oferece o seu rabo ansioso ao dom para que este tome posse do seu buraco. A pila gigante vai trazer-lhe todas as sensações com que sonhava e Oumarou vai libertar uma grossa carga de esperma.

Kais XXL está numa fase em que quer foder a toda a hora! Felizmente, com a sua enorme pila árabe, há muitos rapazes dispostos a ajudá-lo. Ele é mimado pela escolha e só escolhe os rapazes mais quentes. Esta noite é Julien Stark que vai poder provar a sua irresistível pila grande árabe. Julien não esconde o seu prazer, chupando profundamente e lambendo a pila circuncidada de forma muito ávida. As mamadas são agradáveis, mas Kais prefere foder. Julien não o desilude e revela o seu cu bem aberto e bem arqueado, posicionando-se naturalmente para ser fodido duro por aquele caralho monstruoso. Kais vai fodê-lo bem. Julien vai-se embora com um sorriso.

Um encontro descontraído entre Léon Napo e Dereck transforma-se numa intensa sessão de sexo interracial. Léon, um top de pila grossa com sérias vibrações alfa, surpreende todos com o quão bom ele é no controlo. O cuzinho apertado de Dereck luta no início para aguentar aquele caralho extra largo, mas ele cede e leva-o bem fundo. Entre carícias sensuais e pancadas duras, Léon faz com que o sexy rabo mestiço se venha com força. Sem conversa, apenas prazer puro.

Cohen Byron gosta de homens árabes dominantes. São mais fortes do que ele. Ele adora submeter-se a uma grande pila árabe, gosta de chupar pilas circuncidadas em garganta profunda. E o mais importante, ele gosta de ser fodido com força durante horas por um homem dominante. Sem gel, sem preparação, sem qualquer tipo de consideração! Apenas uma foda intensa, usado para prazer. Com Tahar, o jovem árabe gay, Cohen vai ter tudo o que precisa. Muito em forma hoje, o ativo árabe está decidido a foder aquele passivo durante horas e ter o seu prazer. O seu olhar é intenso, a sua grande pila é poderosa, a sua vontade é forte. Tahar bate repetidamente em Cohen e fode com força o seu cu. Cohen está completamente submisso, ele sente a grande pila árabe profundamente dentro dele, martelando o seu buraco. E era exatamente disso que ele precisava tanto.

2ª parte - A noite de foda foi longa entre Alaïdin e Dzfuck. Depois de abrir seu cu como nunca, o macho árabe decide foder forte seu amigo em todas as direções. Alaïdin sente-se como um buraco aberto, implorando por mais e mais. Ele surpreende-se querendo receber esperma quente no seu cu. Ele quer ter o sémen do seu chefe árabe dentro dele, parece tão natural. Dzfuck está mais do que disposto a dar-lhe esse creampie gay árabe: seus testículos estão cheios de esperma e prontos para engravidar.