Wenn Sie im nördlichen Pariser Viertel auf der Straße spazieren gehen, werden Sie manchmal von Leuten gestoppt, die versuchen, Ihnen Zigaretten oder en zu verkaufen. Samy Lakhdar kehrt aus dem Lebensmittelgeschäft nach Hause zurück und entdeckt an der Straßenecke denselben schwarzen Mann, einen 2 Meter hohen Killer-Face-Typen, der sich Mystifier nennt. Samy beobachtete diesen Mann wochenlang heimlich. Nachdem er noch nie etwas von ihm gekauft hat, bemerkt der schwarze Chef offensichtlich Samys Interesse und fragt ihn heute Morgen direkt: "Warum siehst du mir immer so zu?! Was willst du, Junge ?!" Für Samy war es "jetzt oder nie". Er beginnt mit dem schönen Schwarzen zu plaudern, bietet ihm eine Dose Soda an und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Sobald er sich wie ein wildes Tier wohl fühlt, akzeptiert der Schwarze, von einem jungen arabischen Jungen gelutscht zu werden. Von den tiefen Kehlen erhitzt, greift Mystifier Samys engen kleinen Arsch an und entfesselt all seine afrikanische Macht in dem kleinen Loch des Jungen.

Der Bart ist ein Stolz für den Mann. Ein wunderschöner schwarzer Bart, gut gepflegt an einem männlichen Kerl, macht dich nass. Samy Lakhdar hat seine neue Fantasie gefunden: Spitzbärtige Männer. Als er Tahars Bild auf UnitedMen.com sah, mochte er diesen Typen offensichtlich. Drei Klicks später treffen sich die beiden arabischen Jungs in einem Raum zu einem Liebesspiel, gewürzt mit Spucken, Ohrfeigen und rauem Sex. Tahars großen arabischen Schwanz zu lutschen, sehr dick und hart, war eine echte Herausforderung für den jungen Algerier. Aber der Junge hat sich sehr bemüht, seinem marokkanischen Kollegen zu gefallen.

Es ist an der Zeit, den Puck dieses gutmütigen Mitvierzigers zu erweitern, der Schwänze in Kellern lutscht, während seine Frau Fernsehsendungen schaut. Ein guter Lutscher wie er verdient es, auch in den Arsch gefickt zu werden. Kalys packt ihn mit seinen muskulösen Armen, legt seine Hände auf den Rücken von Ugo V und stößt seinen riesigen schwarzen Schwanz hart in sein Loch. Ugo V ist schockiert! Er hätte nie gedacht, dass es ihm einmal so viel Freude bereiten würde, sich einem großen schwarzen Schwanz hinzugeben und zu unterwerfen. Er spürt ihn so tief in sich und das Gefühl macht ihn völlig verrückt. Er will ihn immer mehr! Es ist so gut! Keine Sorge Mann, Kalys' Monsterschwanz hat die ganze Nacht für dich!

Aziz is an Arab dude who just arrived in Paris. He had a crush on Aurelien right from the start when they first met. Today they get together for some fun and Aziz enjoys every inch of the boy's body. he starts licking him all over then take out his thick cut cock fucks Aurelien's mouth all the way down his throat. The French bottom boy then gets what he was waiting for...A hard juicy Arab cock up his smooth ass. Bent over against the sofa, Aurelien gets fucked over and over and over...