Rafael mag es, harte Sexsessions zu organisieren. Er fand eine schöne Hocke, wo er beschloss, einen heißen Dreier mit Cocksucker zu arrangieren, den er mit seinem Kumpel Anderson dominieren wollte. Rafael macht beide Jungs geil wie Sau: Anderson lobt Cocksuckers Lutschfähigkeiten und Gehorsam und verspricht ihm guten voyeuristischen Sex und tolle Blowjobs, und Cocksucker heizt er ein, indem er ihm versichert, dass er eine gute Dosis XXL-Macho-Schwänze bekommen wird. Die Jungs kommen zusammen und es geht direkt zur Animalität über. Rafael geht voran, dominiert den Cocksucker und macht ihn zu einem reinen Schwanzanbeter, der ihm und Anderson zu Diensten ist. Dann versenkt er jeden Zentimeter in das ekstatische Loch des Bottoms, während Anderson erregt zusieht. Es wird alles nach Sex riechen und das Sperma wird fließen.