Samy Lakhdar, der schwule arabische Twink mit dem wirklich riesigen arabischen Schwanz, und Mathieu Ferhati, ein französischer schwuler Pornostar, haben eine Liebesbeziehung. Sie müssen sich nicht verstecken oder so tun, als könnten sie sich offen lieben und Hand in Hand auf der Straße von Paris spazieren. Mathieu Ferhati ist normalerweise ein Top-Ficker. Er lutscht selten einen Schwanz. Aber dieser arabische Hengst hat so einen schönen Schwanz. Also ging Mathieu direkt auf die Knie und saugte stundenlang an diesem großen arabischen Schwanz. Nach diesem monumentalen Blowjob bereitet er Samy auf die Sodomie vor, indem er das Loch seines Mannes leckt. Samy Lakhdar lässt sich gehen. Er ist in den Händen eines professionellen Fickers und sein Instinkt sagt ihm, dass er alles geben muss. Als Mathieu anfängt, seinen Arsch hart zu ficken, steigt das Vergnügen auf ein neues Level und macht Samy total verrückt nach seinem neuen Macho-Liebhaber.