Der Franzose Leon Napo setzt seine schwulen Schwanzlutscher-Fähigkeiten in einem dunklen Treffen mit dem Gauner Kad ein. Nach einem Wichsen zwischen großen Schwänzen kniet Leon nieder und genießt das Fleisch. Der bärtige Kerl liebt es, einen großen Schwanz so hart wie möglich zu machen und das Sperma herauszuholen. Kad hält nicht lange durch, bevor er seine saftige Belohnung abwirft.