Caligula, der gutaussehende, männliche Kapuzenpopo, erregt die Aufmerksamkeit des Brasilianers Rafael, der beschließt, seine Löcher und vor allem seinen Arsch mit seinem riesigen Schwanz zu testen. Caligula zeigt ihm schnell, dass er kein Amateur ist und verschlingt den ganzen Schwanz in seinem Mund ohne große Anstrengung. Rafael ist also neugierig, ob sein Arsch den Schwanz auch lutscht. Also wird er Caligula in verschiedenen Positionen ficken. Der ultimative Test kommt, als Rafael ihn bittet, sich auf seinen großen Schwanz zu setzen und sich selbst zu ficken, indem er den Schwanz mit seinem Arsch bedient. Caligula vollbringt wieder Wunder und ist eindeutig auf dem besten Weg, Rafael hart abspritzen zu lassen.
