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When you are young bottom and you live in Paris projects, you are fucked by every single straight guy who needs some pussy but has not money to pay local sluts. Ptit Jo is one of those guys who's gonna live happily his life of bottom gay, as so many big dicks are their waiting for his young ass. Today, he's gonna meet the big dick of Fabio. Latino fucker will use of his mouth and small ass, like an animal who wants attack his prey.

Logan is lucky guy. He's gonna be fucked today by Ryan the Rascal and his buddy Maltos from Portugal. Both guys like very much skinny twinks with small asses. So Logan is just perfect victim for their big fat cocks.

Cazador is used to get fucked by top arab guys in the project. He knows very well what turns them on: scream like a bitch, tighten your hole, show all your obedience and take that hard dick in your ass for hours. Walid likes exactly that kind of sex, and enjoys to fuck Cazador's white ass in barbarian way. He will slap Cazador's face with his arab dick, insult his slut in Arab, he will be fingering his hole, spank his ass, and mercilessly fuck that ass.

Der glückliche Bottom dieser Szene ist Yo, ein französischer Twink, der normalerweise diskret und schüchtern ist. Aber heute wird er gezwungen sein, sich wie eine Schlampe zu verhalten und sein kleines Loch weit zu öffnen. Fabio und Maltos, zwei mucho latino fuckers, waren verboten, ein Fußballspiel früher heute, so dass sie beschlossen, zusammen zu ficken einige glatte weiße Arsch, wie sie eine Menge zusätzliche Energie zu entladen hatte. Yo war das perfekte Opfer für ihre überbuchten Eier. Harter Fick, schmutziges Spiel und heftiges Arschschlagen mit großen Schwänzen. Arme und glückliche Yo.

Im Pariser Projekt verstecken sich lokale Gansta-Männer in den Kellern von Sozialgebäuden, auf Parkplätzen und in Fluchtkorridoren, in allen möglichen illegalen Dingen: en, Waffen, Stollenwaren usw. Daher ist es normalen Menschen verboten, sich in diesen Räumen aufzuhalten oder solche Orte zu besuchen. Sie können mit bewaffneten Männern oder mit Leuten wie Walid konfrontiert werden, die dieses Zeug schützen. Aber französische Schwule wissen, dass diese Typen sich dort langweilen, den ganzen Tag nichts tun und jemanden brauchen, der ihnen einen bläst. J. Bineau hat beschlossen, sich auf die Suche nach einem guten arabischen Schwanz zu begeben, und zum Glück für ihn wird er bald Walid le Zobeur treffen. Walid wird ihn ficken wie eine Schlampe, die von einem harten arabischen Schwanz hart gefickt werden muss.

An oriental delight from Cadinot. The sexy Nassm brings a little dude back to a quiet part of town. Like the prince of "The Arabian Nights" he wants to show him 1001 ways to enjoy another male's company... If you like it hot, come in and check this sexy Arabian fuck from Cadinot!

Toufik is a horny little fucker who knows where to find cocks in his local village. In a little beach house he joins a masculine Arab stud who's going to give him what he needs...

Der Schläger von Marseille ist zurück. Folgen Sie ihm an seinen geheimen Ort, wo er seine Opfer normalerweise gnadenlos mit seinem großen arabischen Schwanz fickt. Heute bist du seine Schlampe. Leg dich auf die Knie und lutsch diesen Monster-Schwanz. Leck seine Eier, schnüffel das Parfüm seines Schwanzes und die Eier voller Sperma. Ja, du musst sein ganzes Sperma schlucken. Kein einziger Tropfen darf aus deinem Mund herauskommen. Nimm alles in deinen Rachen, Schlampe.

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The young Nico sees Hafidle who stays in a room next to his and dreams of the hot Arab stud during the night. In the morning he can't help but to sneak into his room. He sees the sexy dude naked, lying on his bed and his dream is about to become reality. Watch him take the big Arab cock all the way up his tight ass...

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