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Buzz, un tipo varonil con gorra se encuentra con el top árabe Alaidin y su mágica y gruesa polla. Buzz se frota la polla y pide 3 deseos: ser besado, ser follado y tener semen en la boca. Sus deseos se van a cumplir: Alaidin lo agarra y le da unos besos franceses muy calientes. Los chicos se desnudan y Buzz comprende rápidamente que su lugar está en el suelo, chupando la deliciosa polla de Alaidin. La chupa con toda su pasión y devoción y su hermoso jefe le agarra la cabeza y la encierra en su polla para probar sus habilidades de garganta profunda. Naturalmente, Buzz arquea el culo para que lo machaquen, mostrando a su jefa lo cachondo y sumiso que es. Alaidin lo folla poderosamente y los dos machos no dejan de gemir. Buzz termina en el suelo con la lengua extendida, pidiendo semen.

Kad le Rebeu trabaja en una obra en el norte de París. Sus compañeros se han marchado hace tiempo, pero para Kad la jornada laboral aún no ha terminado. El barbudo árabe invita a Alex Brand a su lugar de trabajo. El joven y sexy francés de ojos azules le hace una mamada infernal al venerado árabe que necesitaba aliviar el estrés del día. Su gran polla árabe se hunde profundamente en la garganta del joven frenchy que asume perfectamente los taladros de garganta profunda. Las grandes obras continúan en el buen culo de nuestro experimentado pasivo, hasta bien entrada la noche.

Andolini y su colega están muy cachondos y quieren un polvo duro. Traen a dos culos a su garaje para exhibirlos y follarlos entre colegas. Los culos van a ser dominados sin piedad y van a competir. ¿Quién será el mejor chupador? ¿Quién la tomará mejor por el culo? Con Andolini comentando y dirigiendo, el ambiente es super caliente. Huele a polla y a depravación. Los tíos van a ser follados uno tras otro y al mismo tiempo por sus perversos doms colgados. Una orgía improvisada sólo para buenos culos abiertos, los que aguantan durante horas.