Dopo essere stato scopato duramente dal grosso cazzo arabo di Tahar, il beur marocchino gay che già conoscete, Byron Cohen esplora gli angoli più folli della sua città natale alla ricerca di un grosso cazzo arabo o di una nuova trombata e orgia gay. In breve tempo viene catturato da Roman Tik e Tim Cosla, che lo portano in una cantina per un'esplosiva trombata. I due lascivi tirano fuori i loro grossi cazzi rigidi: 22 cm per Tim Cosla e 20 cm per Roman Tik. Invitano il giovane passivo a succhiare i loro cazzi, a fare una gola profonda, poi gli scopano il culo a turno. Byron ne va matto e ne chiede ancora, prendendo i grossi cazzi con sé e servendo da tagliapalle per i giovani lascivi sovraeccitati. Per congratularsi, Byron Cohen riceve delle grandi, cremose e meritate eiaculazioni facciali - un finale succoso!