Dopo una lunga serata, la mattina presto, Juan Florian e Tom si incontrano nella stanza di Juan. Tranquillamente seduto sul divano, il caldo pascià si fa succhiare il cazzo da Tom, un gay francese che ama i ragazzi arabi sexy. Juan ha un solo desiderio: farsi succhiare il cazzo e svuotare le palle. Tom sa come lavorare i cazzi! Con la sua esperienza orale fa gonfiare il cazzo del pascià, che attacca immediatamente il culo peloso di Tom. Una sessione di scopata bollente lo segue, abbastanza per svegliare tutti i vicini.