Oumarou, ein gut bestückter schwarzer Dom, trägt eine Kapuze, um in seinem Viertel diskret zu bleiben. Jean-Luc, ein weißer französischer Bottom, trägt eine Kapuze, weil er nicht will, dass jeder weiß, dass er ein leidenschaftlicher Schwanzlutscher ist. Sobald sie ihre Kapuzen aufhaben, brauchen sie keine Rollen mehr zu spielen: Sie können ihre Wünsche rauslassen. Oumarou packt sein riesiges Paket aus und fickt Jean-Lucs Mund, der laut sabbert, weil der Boss ihn nicht zu Atem kommen lässt. Gut gestopft vom Mund, bietet Jean-Luc dem Dom seinen begierigen Arsch an, damit er sein Loch in Besitz nimmt. Der riesige Schwanz bringt ihm all die Empfindungen, von denen er geträumt hat, und Oumarou lässt eine dicke Ladung Sperma raus.