Oumarou, un dom negro bien dotado, lleva capucha para ser discreto en su barrio. Jean-Luc, un pasivo francés blanco, lleva capucha porque no quiere que todos sepan que es un mamador apasionado. Una vez que tienen sus capuchas, ya no necesitan representar papeles: pueden dejar salir sus deseos. Oumarou desenvuelve su enorme paquete y folla la boca de Jean-Luc, que se encuentra babeando ruidosamente mientras el jefe no le deja recuperar el aliento. Bien relleno de la boca, Jean-Luc ofrece su culo ansioso al dom para que tome posesión de su agujero. La polla gigante le aporta todas las sensaciones que soñaba y Oumarou deja salir una gruesa carga de semen.